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LA FABRICATION DE CHARCUTERIES INDUSTRIELLES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises
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Collection : Essential

Date de parution : 16/06/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 242 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25IAA38

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La production française de charcuterie industrielle a dépassé 9 milliards d’euros en 2023. Ce secteur compte cinq grandes familles de produits : les jambons cuits, les produits de salaison, la charcuterie de volaille, les aides culinaires (lardons) et les pâtés, terrines et rillettes. La grande distribution, la restauration hors foyer et, dans une moindre mesure, les entreprises agroalimentaires et les charcuteries traditionnelles, constituent les principaux débouchés des fabricants. De plus en plus concentrée, l’industrie charcutière française est dominée par des groupes alimentaires comme Tarradellas (Herta), Fleury Michon, Sigma (Aoste) et Jean Floc’h et des coopératives agricoles Cooperl Arc Atlantique et Eureden. Le secteur abrite également des poids lourds de la grande distribution comme Les Mousquetaires et E. Leclerc qui, face au succès des marques de distributeurs (MDD), ont internalisé la fabrication de charcuteries.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les prix à la production des charcuteries

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de charcuterie industrielle

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Le schéma simplifié de la filière

  • La décomposition du prix de vente en GMS

  • Les principaux produits de charcuterie

  • La structure de la production française industrielle de charcuterie

  • Les marchés clients

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • L'évolution du comportement de consommation des ménages

  • Les ventes de charcuterie en GMS

  • Le profil des consommateurs de charcuteries

  • La demande en provenance de l'industrie agroalimentaire

  • La demande en provenance de la restauration

  • L'activité des artisans charcutiers

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • La production française de charcuteries industrielle

  • Les prix à la production de la charcuterie

  • Le chiffre d'affaires de l'industrie française de charcuterie

  • Les exportations françaises de charcuterie

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Les prix à la production des charcuteries

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de charcuterie industrielle

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau d'ancienneté des entreprises et des dirigeants

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

  • Le panorama mondial

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par produit et par pays

  • La structure des importations par produit et par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

  • Les parts de marché des principaux acteurs en GMS

Les principaux groupes alimentaires

  • CASA TARRADELLAS

  • FLEURY MICHON

  • SIGMA

  • JEAN FLOC'H

Les principaux groupes coopératifs

  • COOPERL ARC ATLANTIQUE

  • EUREDEN

Les principaux acteurs de la grande distribution

  • LES MOUSQUETAIRES

  • LECLERC

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les investissements et restructurations

  • Les lancements de produits et les autres informations

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

À LA TRUFFE DU PERIGORD

ACEVIA

ALBIE FOIE GRAS

ALISA

AMBIANCE TRAITEUR AUFRERE

ANNE BRETAGNE FAB AND P GUIMBRETIERE

ARNABAR

AT FRANCE

ATELIER DE L'ARGOAT

ATTIRANCE CULINAIRE

AU COCHON GOURMAND

AU FUMÉ VOSGIEN

AU JAMBON DE BOURGOGNE

AUCRE

AUX PRODUITS SAUGETS

AYMARD

BAHIER

BARON DE ROQUETTE

BELL FRANCE

BIANIC

BIDAIAN

BIOPORC LA NATURE LA SAVEUR

BOIZET NORD

BOUCHERIE CHARCUTERIE BAREIL

BOUCHERIE PIEUX

BOUCHERIE RASPAIL PLUS

BOUHERET

BRIENT

BRISON TRAITEUR

BROCELIANDE - ALH

C MARION ET CIE

CALAS

CELTYS

CG TRAITEUR

CHAMBOST

CHARAL

CHARCUPAC LES PROVINCES

CHARCUTERIE ANSELME

CHARCUTERIE DE LA THUR

CHARCUTERIE DEMI GROS GÉRARD DANIEL

CIE CALIXTE

CIE LAMPAULAISE DE SALAISON

CIE MADRANGE

CIE MONTAGNE NOIRE

CIE PAUL PREDAULT

CONSERVERIE ARTISANALE LARROQUE

CONSERVERIE DE SIARROUY

CONSERVERIE ILLADAISE

CORICO

CRYSTAL

DEFIAL NORMIVAL

DÉLICE IKBAR

DIEZ TRAITEUR

DROZ-VINCENT

ECO FOOD

ETS CANCE

ETS SUDREAU

ETSS BERNI ET CIE

ETSS CLERMONT

ETSS FASSIER

ETSS L SERRAULT

ETSS MERLE ET CIE

ETSS MICHEL DUPUY

ETSS R FILLIERE

ETSS ROCHEBILLARD ET BLEIN

EURO TRAITEUR

EUROPÉENNE GASTRONOMIQUE DE CHARCUTERIE

FC

FD MEAT

FERME DE BELESLOU

FERNAND DUSSERT

FINE LAME

FIPSO SALAISONS

FLEURY MICHON

FLEURY MICHON LS

FRAIRIE DE BOURGOGNE

FRAIS DEVANT

FRANCE MERGUEZ DISTRIBUTION

FRANCKY ASIE

FRED

GALLIANCE FALLERON

GALLIANCE LE BIGNON

GEFFRAULT FM

GIFFAUD CHARCUTERIES SÈCHES

GUINEBAULT

HARAGUY-JAMBON DE BAYONNE

HELENE MUDRY

HENRI RAFFIN

HERTA

HUGUIER FRÈRES

IBAIALDE

ISOTAT

JAMBONS DE L'HERMITAGE

JEAN DOUGNAC

JEAN FLOC'H SURGELATION

JEAN PAUL HERAU

JEAN-PIERRE TALLEC-L'HÉRITAGE DU GOÛT

JULIEN MACK

KERMENÉ

KERVALIS

KIRN PRODUCTION

LA FORGE GOURMANDE

LA LIANE CHARCUTERIE DU TERROIR

LA MAISON DU JAMBON DE BAYONNE

LA MONTLOUISIENNE

LA SALAISON ARTISANALE NORENI

LAREDY

L'ARMOIRE A CONSERVES

LE CAYROLAIS

LE DOMAINE PICARD

LE FRANCOIS

LE FUMOIR DE PROVENCE

LE SALOIR DU PERIGORD

LE SEGERAL

LEADER KEBAB DISTRIBUTION

LEDUC JACKY

LES DÉLICES DU MOULIN D'ANJOU

LES GOÛTS DU SUD

LES GRANDS TERROIRS DU PONTIC

LES PRODUITS DE MAZÈRES-PDM

LES RILLETTES GORRONNAISES

LES SALAISONS DIJONNAISES A. SABATIER

LUCULLUS

LY

LYONNAISE DE SALAISON (LDS)

MAINJOLLE

MAISON GUINOU

MAISON MAPPA

MAISON MILHAU

MAISON VILLATTE-PLASSARD-POMPOUGNAC

MAS

MAURER TEMPE ALSACE

MICHEL ROBICHON

MILCO

MLCB

M'Y BEAUTY

NEREVIA

NOUVEL'PROGALOR

OROC BAT

PIERRAT

POPY

PORCENTRE

PRESTIGE DE LA SARTHE

PROVOL & LACHENAL

QUERCY VILLAGE

RAMAJO FOIE GRAS

RENÉE BARON

RETHEL CHARCUTERIE

RÔTISSERIE PHA ROVATI

SAGLAM FRANCE

SALAISON ARTISANALE LES SABOIAS

SALAISON BIO VALEUR

SALAISONS BERNAUDEAU

SALAISONS CELTIQUES

SALAISONS DE BOURBON

SALAISONS DE JASTRES

SALAISONS DEBROAS

SALAISONS DEBROAS

SALAISONS DU LIGNON

SALAISONS DU MACONNAIS

SALAISONS DU MONT CHARVIN

SALAISONS GRITTI

SALAISONS MAK YUEN

SALAISONS OBERTI

SALAISONS PYRENEENNES (SAPY)

SALAISONS SAMPIERO

SALFADIS CHARCUTERIE

SCO

SENSAS'FOOD

SIBERT LA BRESSE

SO GOOD BRUNCH

SOC LOQUESIENNE DE CHARCUTERIE

SODELY

SO'HAM SUD-OUEST

SOMER

SOMSINO

SOPA

SPÉCIALITÉS ANTILLAISES SAVEURS CRÉOLES (SSA)

SPM

STÉ ANDRE BAZIN

STÉ AUBRET

STÉ DE PROTEINES INDUSTRIELLES

STÉ D'INNOVATION CULINAIRE

STÉ EXP ET TRIPERIE CONSERV SISTERONNAIS

STÉ GEORGES THIOL

STÉ JEAN FLOCH

STÉ LE BATISTOU

STÉ MORLAISIENNE SALAISONS

STÉ NOUVELLE GAST

STÉ NOUVELLE UTP

STÉ RIVIERE

STÉ SERRES & CIE

TANTE ROSE

TEIL

TERRINES DU MORVAN

TI CROUSTI

TRACOVAL

TRANCHAGE DE LA JASSE

VALANSOT

VARACHAUX

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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